Strategy anuncia una nueva emisión de deuda en forma de bonos senior convertibles por 2.000 millones de dólares. Tienen el vencimiento en 2030 y servirán para comprar Bitcoins.
Strategy, la mayor poseedora de Bitcoins del mundo, anunció ayer jueves una nueva emisión de deuda en forma de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030 por la cantidad de 2.000 millones de dólares para seguir comprando Bitcoins. En esta ocasión, los bonos vienen con una opción de compra extra otorgada a los compradores de hasta 300 millones de dólares más, por lo que la compañía podría recaudar en la venta de deuda hasta un máximo de 2.300 millones de dólares.
Estos bonos convertibles, que no tienen interés y se ofrecerán a través de una colocación privada a diferentes inversores institucionales, vienen con una prima de conversión del 35 % sobre el precio de cotización de las acciones ordinarias de Clase A de Strategy del miércoles, que se situó en los 321,05 dólares. Esta prima de los nuevos bonos senior es menor que otras ofrecidas en emisiones de deuda anteriores de Strategy, las cuales han estado situadas en el rango del 40 % al 50 %.
Si quieres ser dueño del futuro, tienes que ser dueño del ciberespacio siendo el dueño del Bitcoin y administrando la red Bitcoin.
Michael Saylor (Presidente Strategy)
Esta nueva emisión de deuda de Strategy de 2.000 millones de dólares es la segunda mayor que ha realizado la compañía dentro de su programa estratégico «21/21» con el que pretende recaudar hasta 42.000 millones de dólares con el objetivo de hacer crecer su cartera de Bitcoins. La mayor de estas emisiones de deuda en forma de bonos convertibles senior se produjo en noviembre del pasado año 2024, cuando consiguió colocar hasta 3.000 millones de dólares en unos bonos convertibles que llevaban una prima de conversión del 55 %, muy lejos de lo ofrecido ahora, y que vencían en el año 2029.
Compra de la red de Bitcoin
Mientras tanto, Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, pidió al gobierno de Estados Unidos que adquiera el 20 % de la red de Bitcoin durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), para asegurarse el control de la red. «Si quieres ser dueño del futuro, tienes que ser el dueño del ciberespacio. ¿Cómo se puede ser el dueño del ciberespacio? Siendo dueño del Bitcoin y administrando luego la red Bitcoin. Minas Bitcoin, eres dueño de Bitcoin», argumentó.
También cuantificó Michael Saylor los beneficios de la hipotética compra por parte norteamericana de la red de Bitcoin. «Poseer unos seis millones de Bitcoins podría ayudar a abordar la deuda nacional, con beneficios de entre 50.000 y 80.000 millones de dólares», afirmó Saylor. «Solo hay margen para que una nación compre el 20 % de la red. Y, obviamente, creo que debería ser Estados Unidos», dijo Saylor insistiendo en su idea de apropiación del Bitcoin por parte norteamericana.
